Рейтинг надійності банків: про другу хвилю забули

Стабільність. Протягом напівроку «Финанс» не підвищив оцінку жодному з аналізованих банків. Але тепер, коли в системі з'являються ознаки стабілізації, поліпшення рейтингів цілком очікувано.

Останній квартал минулого року, особливо грудень, виявився позитивним для банківської системи. По-перше, прострочення. Вона скоротилася. Звітність по сотні найбільших банків і зведені дані регулятора говорять про те, що останній місяць року порадував не тільки збільшенням депозитної бази, але й на зменшення прострочених боргів. Найбільше сильно це помітно в Альфа-банку - скорочення на 12,5 млрд рублів. На другому місці «Сбер» - мінус 10,1 млрд. А по всій системі - на 29,7 млрд.

Причому обсяги прострочення впали в основному по корпоративному портфелі. Експерти пояснюють це надходженням коштів підприємствам в результаті грудневих бюджетних уливань. Як слідство, компанії змогли розплатитися за своїми обов'язками. І не тільки по простроченим, але й по реструктурированним. В інтерв'ю « Рбк-Тв» перший заступник голови ЦБ Геннадій Меликьян сказав, що навіть якщо розглядати всі так чи інакше реструктурированние позички, їхня частка в сукупному портфелі не більше 24%. При цьому треба врахувати, що далеко не всі реструктурированние позички - погані. Таким чином, можна говорити, що найстрашніші побоювання міжнародних рейтингових агентств, що пророкували ріст поганих боргів під кінець року до 40-50%, не підтвердилися.

 Затьмарює ситуацію інше - до повного відновлення кредитування, схоже, ще далеко. Особливо роздрібного. За рік загальний портфель кредитів приватним особам скоротився на 11% (у той час як корпоративний портфель небагато збільшився). З першої сотні по працюючих активах лише в 20 банків зафіксований річний ріст роздрібного портфеля. І те в більшості - незначний. А в лідерах - ВТБ24 із приростом в 15,3 млрд рублів і Россельхозбанк - з 11,7 млрд. Можливо «кредитна ситуація» незабаром покращиться, адже з 24 лютого Банк Росії знову понизив ставку рефінансування - до 8,5%.

Банки убувають. Їх уже менше 1000. І, імовірно, кількість ще скоротиться. І не тільки через мінімальну планку по капіталі в 90 млн рублів і ймовірних банк­ротств. А ще й тому, що останнім часом намітилася тенденція до консолидациям. Угода 2009 року - об'єднання Мдм-Банку й «Урси» начебто дала зелене світло для інших кредитних установ. Приблизно в те саме час про об'єднання оголосили відразу кілька структур. ВТБ має намір об'єднатися із ВТБ Північно^-Заходом. «Ті труднощі, які виникали в нас у зв'язку з падінням ринків, уже вичерпані. Я думаю, що під кінець року ми вже станемо єдиним банком», - повідомив РІА «Новини» голова правління ВТБ Андрій Костин. Приєднати Уралсиб-Югбанк до «Уралсибу» має намір однойменна фінансова корпорація. Societe Generale планує реорганізацію своїх дочірніх структур у Росії. Тепер Росбанк і БСЖВ стануть єдиним юрлицом із двома брєндами, а «Дельтакредит» і «Русфинанс» будуть його дочірніми кредитними організаціями. До слова, фінансовий стан двох майбутніх «дочок» на 1 січня виглядало краще, ніж в їх передбачуваних «матерів». І Росбанк, і БСЖВ одержали за підсумками року великі збитки - 10,3 млрд і 4,1 млрд рублів відповідно. Відносно недавно реорганізувався Транскредитбанк, приєднавши до себе чотири дочірніх кредитних організації. А Кмб-Банк став «Интезой» в результаті схожої процедури.

Системних збоїв не буде. У цьому запевняє Ген­надий Меликьян. За його словами, тепер ЦБ буде ще роздумувати: а чи рятувати банки з топ-50, якщо раптом у тих виникнуть складності. Складності ж у деяких банків з першої сотні продовжують проявлятися. В одних і­ з-за недостатньої збалансованості активів і пасивів по строках погіршилася ситуація з ліквідністю. Частина інших випробовує проблеми з достатністю капіталу. «Ф.» вирішив поки не знижувати оцінки всім таким кредитним організаціям, а подивитися на динаміку їхніх показників у майбутньому. Системного збою, може, і не буде, а от окремі банки ризикують «постраждати». А разом з ними і їхніми клієнтами.

Але незважаючи на труднощі, у цілому на ринку переважає весняний позитив. Усі чекають поновлення кредитування, багато хто придивляються до інструментів фондового ринку й купують цінні папери. За рік дуже сильно знизилася залежність від ЦБ, а ситуація з ліквідністю не погіршилася. І зовсім затихли розмови про другу хвилю. Росбр

ВВВ 

А-фінансові показники банку місяць від місяця залишаються на високому рівні. На 1 січня норматив достатності капіталу був дорівнює 32,97%. Нормативи миттєвої й поточної ліквідності також на в­исоте. Частка про­срочки в позичках невелика. А позички ці - в основному кредити, видані іншим банкам на підтримку малого й середнього бізнесу. Фінансуються вони за рахунок материнської структури - Внешєкономбанка. Транскапиталбанк

В+ 

ВВ-НАПРИКІНЦІ минулого року завершилася допємиссия, за підсумками якої банк залучив в капітал 1,2 млрд рублів. Частка ЕБРР збільшилася до 28,59%. Покращилися й інші фінансові показники. УБРР

В 

В+Банк значно знизив залежність від регулятора. Якщо на 1 жовтня частка коштів ЦБ у пасивах перевищувала 13%, то під кінець року склала 7,7%. Крім того, виросли власні кошти кредитної організації, і, як слідство, покращився норматив достатності капіталу. Сведбанк

ВВ 

Вв-частка простроченої заборгованості в позичковому портфелі досягла 9%. А співвідношення її обсягу й капіталу кредитної організації перевищило 65%. Крім того, через збільшення резервів на можливі втрати кредитна організація одержала доналоговий збиток за підсумками року в 766 млн рублів. Це, у свою чергу, негативно позначилося на власних коштах Сведбанка - за місяць вони скоротилися більш ніж на 10%. Але Н1 як і раніше набагато вище мінімально припустимих 10%. Центрокредит

В 

В-банк у грудні залучив значний обсяг коштів від ЦБ. Якщо на 1 грудня сумарний борг перед регулятором був дорівнює 7,6 млрд рублів, то до 1 січня він збільшився до 31 млрд. При цьому норматив поточної ліквідності Н3 виявився на рівні 55,15%. Правда, уже в січні банк погасив половину заборгованості перед регулятором. Балтійський банк

В 

В-У жовтні минулого року банк збільшив обсяг резервів на можливі втрати на 2,7 млрд рублів. У результаті чого одержав збиток і зниження капіталу. Збиток за підсумками року досяг 4,8 млрд рублів. Достатність власних коштів поки залишається на високому рівні: на 1 січня Н1 рівнявся 16,13%.  Дослідження В пошуках «іноземців»Частка іноземних кредитних організацій, що входять у першу сотню по працюючих активах, у цих самих активах становить 12,8%. А якщо не враховувати Ощадбанк, те 18,24%.

Усього ж під кінець року в топ-100 потрапили 25 іноземних банків. З них відповідно до огляду Пошук@Mail.Ru громадяни найбільше цікавляться «Райффайзеном». Тільки за грудень його депозитна база збільшилася на 7,7%, або на 10,1 млрд рублів. Другий у списку лідерів - Росбанк також значно наростив обсяг внесків в останній місяць 2009 року - на 9%, або на 9,5 млрд рублів.

Що стосується роздрібного кредитування, то за рік його обсяги скоротили 16 з 25 іноземних банків, що входять у топ-100. До речі, найбільше зниження в абсолютних значеннях у тих же «Райффайзена» і Росбанка - більш ніж на 21 млрд рублів. Ну а в частині нарощування роздрібного портфеля більше інших превстигли Юниаструм-Банк (основний акціонер - Банк Кіпру) - 2,8 млрд, Совкомбанк (голландська Kardan N.V.) - 2 млрд і французький «БНП Париба» - 1,3 млрд рублів.  

Джерело: www.finansmag.ru